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2006年以来、日本やアジアの投資に係る運用ソリューションを提供


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Investment Advisors

ロジャーズ インベストメント アドバイザーズ株式会社は、 2006年に日本でエドワード・J・ロジャーズによって設立された資産運用会社です。現在、東京と香港に拠点を置いています。これまで、投資・オペレーション・リスク管理等のデュー・ディリジェンスに関して、優れたプロセスを確立してきたことにより、投資家の皆様のために安定的に高い運用パフォーマンスを実現しております。今後は、日本に加えて、今後一段の成長の見込まれるアジアを中心に、ヘッジファンドやプライベート・エクイティ、ならびに伝統資産等の分析、シーディングおよび投資助言業務を行ってまいります。

ミッション


投資ソリューションの提供
弊社の業務目標は、日本を含めたアジアと世界の架け橋になることです。アジアの投資家に多様な投資ソリューションを提供し、欧米の投資家にはアジアの優れた運用プロダクトを紹介しています。

プロダクト
日本を含めたアジアのヘッジファンドやプライベート・エクイティ投資に関して、互いに相関の低い多様な戦略や資産クラスへの投資を通じて、下落相場において元本が保全されて、上昇相場でリターンを十分に確保できるような優れた投資機会をこれまで、提供してまいりました。

投資プロセス
投資を実施する前には現地での徹底的なデュー・ディリジェンスを行い、投資実施後は厳格なモニタリングを行うことによって、優れた投資成果を上げております。

運用プラットフォーム
アジアのエマージング・マネジャー(新興の運用者)のために、内部コントロール、コンプライアンス(法令順守)、情報テクノロジー等にまたがって、第一級の投資インフラを提供する運用プラットフォームを構築しています。その結果、運用者は運用業務に専念することが可能となります。また、日本や香港においては、所要の国内ライセンスを取得しており、それら地域におけるファンド・レージング(資金調達)業務をも行っています。

日本やアジアにおける弊社のファンド調査能力は、世界の投資家が抱える4つの課題を解決


「アジアは遠すぎる」
弊社にとって、アジアは14時間の飛行フライトを必要とするほど遠いところではありません。東京と香港に拠点を置いているため、日本やアジアの運用者とはリアルタイムでモニタリングや接触が可能です。

「アジアは違いすぎる」
日本やアジアでは、地域の言語・文化や商慣習を十分に知らないと、確かに不利な状況に置かれることになり得ます。その点、弊社は、マルチ言語・マルチ文化の企業で、アジアと世界の間に立って、言語や文化の相違に起因するような認識上のギャップを埋めることが可能です(裁定取引の投資機会)。また、弊社の多くの競合他社では日本語や中国語が話せないため、投資・オペレーション・ビジネスに関するデュー・ディリジェンスを十分に実施することができないことがあります。その点においても、弊社には情報収集上の相対的な優位性があります。

「(アジアのファンドは)小さすぎる」
日本を含むアジアは世界のGDPの25%を占めるとともに、過去50年において世界でも最高の経済成長を遂げました。にもかかわらず、欧米の投資家はこの成長に伴う投資機会を十分に享受していません。これら投資家のポートフォリオに占めるアジアのウエイトは低いままです。弊社は、アジアに拠点を有しているため、「(アジアは)遠すぎる」「(アジアは)異質」といった課題を克服しながら、アジアへの投資の道筋を切り開いて参ります。

「アジアの投資家のリサーチにお金がかかり過ぎる」
弊社のアジアの拠点は、投資に伴うコスト負担を大きく引き下げるのに寄与します。東京と香港にオフィスを有することで、欧米からこれらの地域に来なければならないマネジャーに比べて、現地デュー・ディリジェンスに要するコストは格段に低廉です。逆に言えば、より多くのアジアの現地調査を実施することが可能で、結果、より優れたリサーチ情報と投資リターンを投資家にもたらします。

Team

マネジメント・コミッティー

飯塚 由章
ヘッド・オブ・リサーチ

エドワード・J・ロジャーズ
チーフ・エグゼクティブ・オフィサー
チーフ・インベストメント・オフィサー

ロリー・ケネディ
チーフ・オペレーティング・オフィサー CAIA

主要メンバー


レン・ウマンツ
PhD、CAIA
チーフ・リスク・オフィサー


ブレーズ・三菜
エグゼクティブ・アシスタント


アルバロ・タムラ
マネージング・ディレクター
商品開発部


セルゲイ・ディアコフ
営業部兼商品開発部


和田俊雄
マネージング・ディレクター
営業部


レオン・ラップ
ポートフォリオ・マネージャー


竹屋正彦
チーフ・コンプライアンス・
オフィサー


セシリア・メリン
ポートフォリオマネージャー


ジュン・ヨン・キム
ポートフォリオ・マネージャー


オレグ・ジュラヴリョフ
ポートフォリオ・マネージャー

弊社のプロフェッショナルの前職は、伝統資産やヘッジファンド、プライベート・エクイティのバイ・サイド、セル・サイド、プライム・ブローカーや信託銀行、年金コンサルタント等のサービス・プロバイダー、 と多岐にわたり、それぞれ、日本やアジアにおいて、数十年に及ぶ長年の経験を有します。

英語と日本語に加えて、中国語(北京語と広東語)や欧州大陸の複数の言語を話すプロフェッショナル・スタッフを揃えており、日本やアジアの地域の商習慣や顧客のニーズを深く理解しています。

受賞実績

Awards

アジア2014トップ賞

ファンド・オブ・ファンズ・マルティ・ストラテジー部門

HFMWeek誌の部門ごとの最も優秀なパファーマンスの運用会社を表彰するものです。

バークレイヘッジ: 2013年 トップ10アワード

ファンド・オブ・ファンズ部門

Barclays Hedge Databaseに登録されている全てのヘッジファンド、ファンド・オブ・ファンズのパファーマンスを定量的に分析して部門ごとにトップ10のファンドを表彰しています。

アジアヘッジ: 2012年、2010年にノミネート

最優秀アジア&エマージング市場戦略部門&ヘッジファンド業界の専門誌であるアジアヘッジ社により毎年選出されています。インベストヘッジ・アワードは、優れた商品・サービスを提供する資産運用会社を表彰するものです。

アジアンインベスター: 2011年最優秀ファンド賞

日本戦略ファンド・オブ・ファンズ部門

アジア地域の機関投資家向け金融専門誌であるアジアンインベター誌により毎年選出されるインベストメント・パファーマンス・アワードは、アジア各地域で優れた商品・サービスを提供する資産運用会社を表彰するものです。

ニュース

2017

2016

2015

C会社概要

会社概要

ロジャーズ インベストメント アドバイザーズ株式会社

設立: 2006年2月24日

資本金: 5,000万円

本社:

32芝公園ビル 7階

東京都港区芝公園3-4-30

〒105-0011

連絡先:

Fax:

代表取締役兼CEO: エドワード・J・ロジャーズ

業態:

投資助言・代理業

投資運用業

関東財務局長(金商)第1159号

加入協会: 一般社団法人 日本投資顧問業協会

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